Formation – Infocob Gestion – CORAL (91)

Infocob confie à Venbonde le déploiement et la Formation des utilisateurs sur Infocob Gestion chez Coral.

Ainsi Solution retenue : Infocob CRM, Infocob Gestion

Flux de gestion pour la formation des utilisateurs Infocob Gestion chez Coral:

• Tout d’abord, ERP – Création / mise à jour des tiers (Prospects / Clients / Fournisseurs / Admin / Salariés / …) – Sociétés, …,
• ERP – Création / mise à jour des Interlocuteurs (sociétés),
• ERP – Création & mise à jour des Affaires (opportunités commerciales),
• CRM – Création des actions en cours & historiques (appels, mails, rendez-vous, …),
• CRM – Création / Mise à jour du calendrier et des plannings,
• ERP – Consultation des tiers (Prospects, Clients, Fournisseurs), interlocuteur lié (principal), Affaires,
• ERP – Création & mise à jour de la base Articles & Prix de vente & achat associés (produits et services) -> articles simples (ingrédients, matières), articles composés (formules / recettes) // Besoin associé,
• ERP – Par la suite, Création des devis & n variantes (création entête possible à partir du CRM / Affaires),
• ERP-> CRM – Envoi du devis par mail avec PDF joint (Action / Affaire),
• ERP – Création (directe ou via transfert Devis) des Commandes clients,
• ERP-> CRM – Envoi de la confirmation de commandes par mail avec PDF joint (Action / Affaire) / Mise à jour du statut de l’Affaire (Gagné),
• ERP – Création Facture d’acompte,
• ERP-> CRM – Ensuite, envoi de la facture d’acompte par mail avec PDF joint (Action / Affaire),
• ERP – Préparation des commandes / Besoin :
• Ainsi, –Plan d’appro global toutes affaires confondues ou à partir de la commande pour génération ->
• Mais encore, –Production Besoin Plan d’appro : Demande de prix / commande fournisseur / Ordre d’assemblage,
• ERP-> CRM – Envoi de la Commande fournisseur par mail avec PDF joint (Action / Affaire),
• ERP – Création Réception des commandes fournisseur via transfert (global ou partiel) & gestion des stocks associés,
• ERP – Finalisation de la préparation : Réception des OF,
• ERP – Création (via transfert Commande) des Bons de livraison clients (global ou partiel) & gestion des stocks associés,
• De plus, ERP – Création (via transfert du ou des BL) en Facture de vente (global ou partiel),
• ERP-> CRM – Envoi de la facture mail avec PDF joint (Action / Affaire),
• Par ailleurs, ERP -, Suivi des échéances clients et relances associées,
• Enfin, ERP / CRM Tableaux de bord et écrans d’accueil sur mesure selon besoin.

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